证金公司联合中信证券创设2019年首单交易所民企债券融资支持工具

  4月8日,中国证券报记者从中信证券股份有限公司(简称“中信证券”)获悉,4月3日,中国证券金融股份有限公司(简称“证金公司”)联合中信证券创设了2019年首单交易所民营企业债券融资支持工具,参考实体为特变电工股份有限公司。本次债券融资支持工具为《上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司信用保护工具业务管理试点办法》(简称《试点办法》)发布后的市场首单信用保护工具,同时也是市场首单“一带一路”项目公司债券信用保护工具。

  据了解,2018年,国务院常务会议决定设立民营企业债券融资支持工具。2019年年初,经中国证监会批准,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合发布了《试点办法》。

  本次民营企业债券融资支持工具通过出售信用保护合约的方式,重点支持优质民营企业解决融资难、融资贵问题。投资者购买民营企业发行债券的同时,配套购买证券公司卖出的信用保护工具。一旦出现风险事件,证金公司和中信证券对持有信用保护合约的投资者进行偿付,从而提振发债企业和债市投资者的信心,既有效提高了企业融资效率,又助力“一带一路”项目建设,响应国家“走出去”战略。

  本次信用保护合约信用保护期限为两年,无风险缓释措施;证金公司及中信证券作为信用保护卖方,各卖出2500万元。参考债券为特变电工股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(用于“一带一路”项目),由中信证券承销,发行规模5亿元,期限为2+1年期,募集资金将主要用于“一带一路”项目建设及运营。



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